杨康无代之子杨过自幼流落江湖，被故人郭靖收留后又送到了全真码免教磨练。叛逆的杨过忍受不了折磨，逃出全真教误入古墓派，费观被小龙女收留，授以武功。后因李莫愁攻入古墓而面临生死，二人由师徒看平之谊发展成了刻骨铭心的爱恋。后台来蒙古铁骑即将南下，郭靖等人等难以匹敌，关键时刻，小龙女和杨过无意中卷入纷争，打败金轮国师。